Аутор Финлаи Цолвилле
17. новембар 2022
Биће произведено довољно полисилицијума 2022. за подршку производњи око 320ГВ ц-Си модула.Слика: ЈА Солар.
Предвиђа се да ће соларна фотонапонска индустрија произвести 310ГВ модула у 2022. години, што представља невероватних 45% пораста на годишњем нивоу у поређењу са 2021, према најновијем истраживању које је предузео тим за истраживање тржишта ПВ Тецх и наведено у новом ПВ Мануфацтуринг & Технологија Куартерли репорт.
Тржиште у 2022. години је било вођено производњом и на крају је било одређено количином полисилицијума произведеног током године.Потражња је понекад била 50-100% већа од онога што се могло произвести.
Биће произведено довољно полисилицијума 2022. за подршку производњи око 320ГВ ц-Си модула.Нивои производње плочица и ц-Си ћелија ће вероватно завршити око 315 ГВ.Производња модула (ц-Си и танког филма) требало би да буде близу 310 ГВ, са коначним испорукама на тржишту од 297 ГВ.Стављам ±2% ограничену грешку на ове вредности управо сада, са шест недеља производње до краја године.
Од 297ГВ модула испоручених 2022. године, значајна количина тога неће резултирати новим капацитетом фотонапонске инсталације.То је због неколико фактора;неке стандардне, неке нове.Најизраженије су биле 'гомилање залиха' модула на америчкој царини и кашњења у интерконекцији.Али сада сигурно постоји значајан обим који иде на замену модула или чак на поновно напајање постројења.Коначни нови ПВ капацитет који је додат 2022. могао би се приближити 260 ГВ када се све ово у потпуности сазна.
Са производног становишта, није било већих изненађења.Кина је произвела 90% полисилицијума, 99% плочица, 91% ц-Си ћелија и 85% ц-Си модула.И наравно, сви желе домаћу производњу, посебно Индија, САД и Европа.Жеља је једна ствар;имати је друго.
Отприлике половина полисилицијума произведеног у Кини током 2022. године за фотонапонску индустрију производи се у Синђиангу.Овај однос ће опадати сваке године у будућности, а не очекује се да нови капацитети буду укључени у овај регион.
Што се тиче технологије, н-тип је направио значајан продор, са ТОПЦон-ом сада преферираном архитектуром за лидере на тржишту, иако се нека прилично истакнута имена надају да ће проћи кроз хетероспојницу и повратни контакт до мулти-ГВ скале 2023. Скоро 20ГВ Предвиђа се да ће ћелије н-типа бити произведене 2022. године, од чега ће 83% бити ТОПЦон.Кинески произвођачи воде ТОПЦон транзицију;око 97% ТОПЦон ћелија произведених 2022. налази се у Кини.Следеће године ће вероватно доћи до ове промене, јер ТОПЦон почиње да проналази свој пут у америчком сегменту комуналних услуга, нешто што ће захтевати да се ТОПЦон ћелије производе ван Кине, можда у југоисточној Азији, али то зависи од тога шта ће се десити са текућим истрагама у вези са против заобилажења у САД.
У погледу испорука модула током 2022. године, Европа се показала као велики победник, иако је невероватних 100ГВ-плус модула направљено у Кини и задржано у Кини.Са изузетком САД, сва остала главна крајња тржишта су забележила снажан двоцифрени раст, у складу са маничном жудњом за соларном енергијом која је недавно захватила свет.
Европа је била подложна неколико проблема у 2022. који су изазвали запањујући раст.Регион је постао главна локација за испоруку количина које нису биле доступне америчком тржишту и такође је био најдиректније погођен последицама сукоба у Украјини.Скоро 67ГВ модула је испоручено за европско тржиште 2022. године – количине које нико није очекивао пре годину дана.
Током године, на фотонапонску индустрију је највидљивије утицала нова популарна реч на свачијим уснама: следљивост.Куповина соларних ПВ модула никада није била тако компликована.
Оставимо по страни чињеницу да су цене и даље 20-30% веће него пре неколико година, да уговори потписани пре шест месеци можда нису вредни папира на коме су написани, или заиста трновите теме о поузданости на терену и испуњавању захтева за гаранцију.
Надмашити све ово данас је загонетка следљивости.Ко шта прави и где данас, а тачније, где ће то направити у наредним годинама.
Корпоративни свет се сада бори са овим проблемом и шта то значи када купујете фотонапонски модул.У протеклој деценији сам опширно писао о ПВ Тецх-у о томе зашто је важно разумети да већина компанија које продају модуле не раде ништа друго осим 'пакетног' производа које праве друге компаније.Раније сам мислио да је то углавном важно у смислу поверења у квалитет;сада се ово надмашује због следљивости и потребе за ревизијом ланаца снабдевања.
Купци модула сада морају да прођу убрзани курс у динамици производног ланца снабдевања, гулећи слојеве модула све до сировина које иду у фабрике полисилицијума широм света.Колико год то изгледало болно, коначне користи ће бити значајне, што ће на крају надмашити ревизију следљивости.
Управо сада, у смислу производње компоненти (полисилицијума, плочице, ћелија и модула) корисно је сегментирати свет на шест делова: Синђијанг, остатак Кине, југоисточну Азију, Индију, САД и остатак света.Можда наредне године Европа дође у игру овде, али за 2022. прерано је повлачити Европу (осим чињенице да Вацкер прави полисилицијум у Немачкој).
График испод је преузет са вебинара који сам одржао прошле недеље.Приказује производњу из 2022. године у различитим регионима који су горе истакнути.
Кина је доминирала производњом фотонапонских компоненти током 2022. године, са великим фокусом на то колико је полисилицијума произведено у Синђиангу.
Уласком у 2023., у овом тренутку постоји много неизвесности, и покушаћу да их покријем у наредних неколико месеци на нашим догађајима и у ПВ Тецх карактеристикама и вебинарима
Док ће сљедивост и ЕСГ остати високо на дневном реду за већину (и куповина и продаја модула), питање цијене модула (АСП) би могло бити оно које би се највише пратило (опет!).
Модул АСП је остао висок неколико година само због ове маничне жудње за соларном енергијом коју је синдром нулте мреже наметнуо владама, комуналним предузећима и глобалним корпорацијама (соларна енергија остаје најатрактивнија обновљива енергија због брзине примене и на лицу места/ флексибилност власништва).Чак и ако се спекулише да ће се потражња (недефинисана када само мали део инвеститора добије производ) за соларном енергијом удвостручити у наредних неколико година, у неком тренутку ће вишак капацитета Кине ући у арену.
Једноставно речено, ако желите нешто дупло следеће године и ланац снабдевања инвестира да би направио три пута већи обим у односу на прошлу годину, ово постаје тржиште купаца и цена робе пада.Данас глобално, уско грло је полисилицијум.У 2023. нека тржишта могу имати друга уска грла ако постоје услови увоза наметнути другим деловима ланца вредности (ћелије или модули, на пример).Али фокус је углавном на полисилицијуму и томе колико ће нових капацитета доћи на мрежу у Кини и шта ће то произвести;капацитет и производња су две веома различите ствари, посебно када нови играчи уђу у простор.
Предвиђање производње полисилицијума у 2023. данас је веома тешко.Не толико у смислу промишљања о томе који ниво нових капацитета ће бити „изграђен“;више у погледу тога шта ће то произвести и да ли ће кинески полисилицијумски 'картел' деловати да контролише снабдевање како би га одржао чврстим.Има смисла да кинески произвођачи полисилицијума делују као клуб, или картел, и успоравају ширење ако је потребно, или врше продужено одржавање средином године да би прошли кроз залихе.
Историја нам ипак говори супротно.Кинеске компаније имају тенденцију да претерају када постоји потреба тржишта, и упркос томе што је земља у идеалном положају да преноси мандате на нивоима капацитета сектора, на крају добија бескрајан новац на столу за сваког новог учесника са индустријска тежња.
Важно је напоменути да цене полисилицијума могу да се смање, али да се цене модула повећају.Ово би могло бити тешко прихватити јер је противно нормалној логици унутар фотонапонске индустрије.Али то је нешто што би се могло догодити 2023. Покушаћу да објасним ово сада.
На тржишту са прекомерном залихом модула (пошто је фотонапонска индустрија углавном радила до 2020. године), постоји тенденција опадајућег тренда модула АСП и притиска узводно на трошкове.Подразумевано, цене полисилицијума (под претпоставком да је и тамо превише) су ниске.Узмите у обзир мање од 10 УСД/кг раније.
Током последњих неколико година, цене модула нису порасле само зато што је снабдевање полисилицијумом било ограничено и цене су порасле (углавном изнад 30 УСД/кг), већ зато што је то било тржиште продаваца модула.Да су цене полисилицијума у 2022. смањене на 10 УСД/кг, добављачи модула би и даље могли да продају производ у распону од 30-40Ц/В.Само би било више марже за произвођаче плочица, ћелија и модула.Не смањујете цену ако вам није потребно.
Последњих 18 месеци било ме је изненађујуће да Пекинг није (потпуно иза кулиса) „наредио“ полисилицијумском картелу у Кини да снизи цене.Не да би помогао остатку света при куповини модула, већ да би омогућио праведнији део профита у остатку производног ланца вредности у Кини.Могу само да мислим да се то није догодило јер су сви у Кини успели да напредују и задрже 10-15% бруто марже – чак и са продајом полисилицијума по цени од 40 УСД/кг.Једини разлог за пекиншки едикт био би да покаже спољном свету да његови добављачи полисилицијума (запамтите да је половина кинеског полисилицијума 2022. године направљена у Синђангу) нису пријавили 70-80% марже док су били под светлом рефлектора који произилази из читавог питања Ксињианга .
Стога није сулудо да ће током 2023. године доћи до пада цена полисилицијума, али цена модула остаје непромењена и можда чак расте.
Нису све лоше вести за купце модула у 2023. Постоје знаци да ће доћи до цикличне превелике понуде, посебно у првој половини 2023. и да ће можда бити прво видљиво за европске купце модула.Велики део овога долази из чињенице да кинески сектор гледа на испоруку огромних количина у Европу и скоро сигурно далеко изнад онога што европски програмери/ЕПЦ могу да остваре у кратком року.
Већина ових тема ће бити у центру пажње на предстојећој ПВ МодулеТецх конференцији у Малаги, Шпанија 29-30. новембра 2022. Још увек има слободних места за присуствовање догађају;више информација на хиперлинку овде и како се регистровати за учешће.Никада није било бољег времена за одржавање наше прве европске ПВ МодулеТецх конференције!
Време поста: 21.11.2022